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投资的原理其实很简单,就像去市场买菜,老太太在菜市场都知道买便宜的东西,我们也就坚持这个原则而已!

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股票应该这样做  

2010-03-20 10:07:26|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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第一步,选股

   买股票一定要看三年,以投资的思维和投资的价位买进,看它三年以后会是什么样;要始终在新的上市公司里寻找成长性最高的股票,一定要有成长性而且处于高速成长期,无论是题材,行业,背景,都要特别好,始终在这样的圈子里选。绝大部分行情中翻番翻的最多的股票往往是新股;但这里也有个区别,看它上市以什么方式上,如果是进来就开始圈钱,像中石油(601857)那样的,一上来就把几年的钱圈完了,高价上来的,这种上市是一步到位的圈钱,尽管它行业再好,什么都好,但是这种情况不算。老的股票除非重组了,行业变化了,可以把它当作新股对待,除非这样的情况发生,否则的话,最牛的股票都往往诞生在新股里面,上市一两年的仍然可以看作新股。

   

关于流通盘,流通盘的不同往往决定股票走势的不同,同样是两只特别好的股票,盘子偏小的疯涨,盘子大的就比较稳健。最好买盘子适中的股票(当然这个流通盘大小的标准也是随着年代的不同而变化的,前些年一,两个亿就算是大盘了,现在是小盘股的标准了),盘大需要很多的资金,如果不是行情狂的时候,特大盘很难启动。

关于分散风险,不要过于分散,看资金量决定买几支股票;扫描各个行业以确定你将投资哪几个行业,从表现最好的行业里面精选出拥有最大上涨潜力的股票。格雷厄姆强调理解企业内在价值的重要性。他始终坚信:投资者只要能正确计算企业的内在价值并低于企业内在价值的价格购入其股票就能发家致富。巴菲特认为他的老师格雷厄姆的投资过于分散。但是要想投资趋于相对集中的话,那就要在选股能力上多下工夫了!

关于仓位,重仓介入。不要听什么金字塔式买入或逐步买入的方法,只要选好了股票,那么就在熊转牛时,随着股票的启动一起买进去,只有重仓才能赚大钱,但这就要求很强的确定性了。买进的股票一定是必涨的股票。

关于行业,股票的上涨需要其行业背景的配合,尤其是周期性的行业。

第二步, 买股

   即股票的启动,股票要么不动,一旦启动就是连续性的,我们既要懂基本面又要懂技术面。什么是启动阳线?底部区域平台突破,放量阳线(要求起码4个点以上),当然还要求底部扎实,震荡充分,否则可能是吸货阳线,还会回到箱体底部。

   往往在熊转牛的时候,股票和大盘都会做个形态,形态末期会爬上趋势线(EXPMA)55天线, 55天线也由下降状态开始走平,这时再有根放量阳线同时突破形态,那就可以认定该股票和大盘已经启动了。股票的启动一定要和大盘同步启动,这样确定性更强。一定要买自己看得懂的股票,一支成长性的股票你要容忍它在一定时间内不是热点。

   领头羊,股票盘口的表现决定其是否领涨于同板块中的其他股票,也就是人们说的领头羊。

    前期的走势(股性)也是可以作为参考的,比如中国远洋(601919)在刚上市的时候,也是赶上行情末端了,上来走势就很凌厉,每天以涨停板开盘,经过2008年—2009年的深跌—筑底后,这次同样以涨停板宣告启动。

    好股票一定要跌透,跌透,主力吃足筹码,才能发动一波大的行情。不可因为股票的市盈率过高而卖出;不可因为股价涨幅过高而卖出;不可对每个人皆认定它会下跌的股票卖出;不可卖空成交量小的股票;不可卖出正处于上升阶段的股票;不可卖出某强势行业下的股票。不可买入在上升通道中有大量阻力区域的个股。

千万不要预测底部,宁可买入已经涨起来(上升初期)的股票,也不要买入那些看上去便宜但在下跌阶段后期还会下跌40%或50%的股票。

关于极限值,当然在极限值买入是最完美的(但是这个世界上好像没有完美的事物),这需要有太丰富的经验和心理承受力了,因为你买进来它未必就能在短时间内上涨,在股票达到极限值的时候,也是市场犯错的时候,是投资者极度悲观的时候,都是不理智的,情绪化的;在这种氛围下股票价位低了还能再低,这个时候完全看不到希望,只有智者在默默地买进人们抛售的廉价的具有投资价值的股票。这就需要一定的耐心和信心了,抱定必涨的信念。

不值不买,不疯不卖,不懂不做。一定要等到买完就可以睡觉的价位出现,没有机会宁可等。在巴菲特给股东的信中说:我们已经有好几个月没有找到值得一提的股票了。我们要等待多久?我们要无限期的等。我们不会为了投资而投资,我们只有在发现了诱人的对象的时候才投资… …,如果我们没有时间框架,如果我们的钱堆成山了,那就让它堆成山吧。一旦我们发现了某些有意义的东西,我们会非常快的采取非常大的行动,但我们不会理会任何不合格的东西。

第三步,耐心持有

   在买入持有一支股票的时候一定要牢记能不能拿三年,这个价位买进有没有风险,如果能,主力怎么表现和你无关。

   如果今天买进就想明天能不能涨,那你赚不到钱,说是拿三年,真的拿三年了吗?这只是给你一种信心,不要拘泥于这个限制。但是如果一年内就飞了,进入炒作状态了,那就不能拿三年了,它就进入骗局状态了,就是炒作行为了,三年或N年的利润提前兑现了。

   只要上升趋势一旦确定,那么就不要怕中间的回调。它一定会在某些条件具备的时候玩疯牛,这是一种运作方式。心急是很多投资者的硬伤。只要行情没结束就要忍耐中间的调整;持有股票要有耐心,眼光要放长远。一定要把牛熊做出来。不要有冲高卖出,调整再买回来的想法,实践中无数次无数人的行动证明这种方法是不可行的,半路被甩下车你很难再进来,想赚大钱就重仓做足整个趋势!

   持股过程不要去看帐户,很难有人抵挡住账户上利润的诱惑和调整时对损失利润的恐惧,这种患得患失的心态会造成错误的卖出变现。一定要让自己的帐户和股票一起到达最高点,当然了,这并不是说能卖到最高点,起码要看到最高点,这样才能保证做足一个完整的上升趋势。

   价值低估----价值挖掘过程----价值高估----炒作状态----胜利大逃亡

   

第四步,判断顶部

   那就是疯,一疯就是顶部。比如2007年的顶部,它在那个时候一定有个故事,而且非常动人。比如当时的潞安环能(601699),都是60多倍的市盈率了,当时涨到96元的时候,所有的股评都说能到120元,都认为是合理的。到这个时候技术上的判断都没有意义,看市场气氛,往往到市场开始疯牛到系统性高点的时候,一定是舆论最疯狂的时候,而且给你的理论特别充分,让你沉浸在幸福之中,那种一致性特别的强,这绝对不是用技术能判断出来的,完全是一种人性的大爆发,而且次次都是。整个市场已经疯狂了,这个时候出现大阴线是非常危险的!这根阴线可以叫它“启动阴线”,就和“启动阳线”是一个效果。启动阳线是熊到牛的转换,突然有那么一天放量上涨,从此标志着股票开始上涨,主力开始干活了。当牛市行情,上升趋势延续相当长时间和相当的高度,在相当高度的基础上又开始疯狂之后的那根阴线是十分可怕的,往往预示着趋势已经结束了。从那天开始,无论有多少次反弹,甚至反弹的高度还可以到前期的高点,但是它也是向下的趋势了。无论怎么折腾最终都是下跌,这就是股市。我们不要被这种情绪所裹挟,只有图表是冷静的。

   

   在2007年谁是最先进行的启动阴线?是煤炭股票集体开始大幅下跌,其实它们就是开始出货了。虽然煤炭股开始下跌了,但当时的金融和地产股票还是异常的坚挺,那边暴跌,这边还在异常稳健的上涨。但是上涨和下跌是一个道理,都是轮动的,都是一轮一轮,一个行业一个行业下跌的。只要一个行业板块的股票启动了下跌程序,那每个板块和行业都得轮到,是轮番来的,这和上涨的启动阳线和板块轮动正好完全是相反方向的。煤炭率先下跌了,那么就要随时监控金融和地产的动向,尽管它们还是异常坚挺,它暂时还往上拉呢,但是心里要明白到时候了,一旦盘中有下跌走软迹象,这时候就是跑!到最后没有剩下的,所有板块都会暴跌一遍。

   在顶部会损失掉一块利润,因为这需要有个判断过程。对于经验丰富的投资者,不要等55天趋势线向下拐头了再跑,那时30%——50%的利润就没了,要在顶部震荡的时候就走。这个要求就高了,最高点很难卖!

           不断改进中。。。。。。

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