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cbhappy的博客

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投资的原理其实很简单,就像去市场买菜,老太太在菜市场都知道买便宜的东西,我们也就坚持这个原则而已!

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第005号MDB工程 小强工程 (二)  

2012-05-13 22:39:28|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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下面想较系统的阐述一下什么叫MDB,为什么要选择MDB,如何进行MDB,如能给你带来回忆并有所启迪,我将倍感鼓舞。故事将从我介入股市开始,一些真实的个人感受逐渐展开。
【股市新手为什么失败的多?】


每个人在这个世界里都有自己的一份养家糊口的职业,并为之努力工作,这是生活的根本保障,也是大多数人的基本状况。而这个世界里还有另一个领域--资本市场,俗称股市,无论什么人,正在从事什么职业,都有机会和资格参与其中,成为你的第二职业。如今这个社会,已经进入资本爆炸时代,单凭固定的职业收入维持一生的话,你基本上是放弃了一个巨大收入来源,而这个收入来源也是现代资本社会发展应该给你的回报。在中国短短的20年股市历史中,一次又一次的牛市,唤醒了一批有一批渴望享受成果的人们。而一次又一次的熊市,又将你的希望碾得粉碎。人们不禁要问,这是为什么?究竟我哪里做错了?我怎样做才是对的?
好吧,首先请回想一下,你的账户是什么时候开的?请对照一下股市大盘的K线图。对于相当多的一批股民来说,这个环节恰恰埋下了你第一次投资失败的种子。看过看车老太太的买股理论吗?说是证券公司门前的看车老太太摸到了一个规律,每当没车可看时,她就买股票。每当车满人患时,她就卖股票,屡试不爽,成功率极高。真假暂且不论,还有一个现象时常发生,每当大盘火爆时,报纸会经常喜洋洋的报道每个月的开户量激增。每当熊市低迷时,开户量就异常下滑。其实,你想过吗?行情火爆时,股价会越来越高,风险越来越大,而追高开户的人却越来越多,其中也包括你吧?行情低迷时,股价越来越低,更具备投资价值,而关注的人却越来越少了。这说明,如果你是这样入市的,你还不懂什么叫股市投资,而是一种人性贪婪的本能促使你进来的。你根本还搞不懂股票为什么涨,你入市时处于行情的什么阶段,涨到啥时候是个头,你只是想不能错过买进就涨的机会,因此,相当多的股民都是在行情最火爆的行情最后阶段杀进来的,由于你不懂,漫长而复杂的头部形态会使你梦幻着更高。最后成为机构出货的站岗者。新手往往有个人性最大的毛病,不懂也不敢割掉刚刚买的,刚才还赚钱的股票。就这样,第一次的处女作就是套牢,赔了更不卖,结果越套越深。要知道,股市的牛熊周期都是按几年来计算的,你将以一套三五年来开始你的股市投资生涯。这在股市术语里叫做选时错误。不过这已经是你套牢了很多年并不断专研股市书籍后才知道的。

第005号MDB工程 小强工程 (二) - cbhappy - cbhappy的博客
(如图所示,这件事发生在2000年。当然,你们在我的股市评书里听过很多次这段故事了,后来,诞生了MDB投资法,把这个亏损到只剩几万元的账户,又做到了百万元以上。那都是后话了。在后边还会投资心理分析时,讲一下那个鲤鱼翻身的震撼过程。)
    也许你还算幸运,在熊市低迷,开户极少的情况下,鬼使神差的开的户,比如我,就是1995年大盘极度低迷时开户的。你以为你就能享受到未来第一次牛市的盛宴吗?不会。因为在行情初始展开时,一个新手是无法在脑海里展开一幅牛市图形的。如果在牛市过程中你能盈利,全赖于行情的向上推动。开始时关注的是每日的热点波动,赚的是今天进明天出的差价。此时,你还没有勇气把股票留到第三天。这个过程会持续很长时间,这个现象你去股各个吧里就能看见。这是最原始的炒股状态。
    进而,随着时间的推移,经验的累积,你似乎发现,买进股票可以持有一段时间,因为它在某一段时间会连续上涨,但是,每天依然高度紧张,盘口稍有风吹草动就赶紧落袋为安。这时,你已经进入波段操作阶段。你开始学习一些经典的理论,来佐证你的正确。比如葛南维八大定理。如下图所示。他似乎潜意思的告诉你,既然是定理就是对的,哪管什么牛市熊市,机会无处无时不在,从此打遍股市无敌手。
    接下来会进行各种技术指标的学习。说起技术指标的学习,台湾人是早期的启蒙老师。钱龙软件是重要推手。有了定理,拿了技术武器,你开始进入高手阶段,不仅自己做,还会指导新人了。然而此时,你根本没意识到,你还停留在技术看盘的表层阶段。股票是什么?股票为什么涨?什么是趋势?还不甚了解。
    再接下来,你开始听说巴菲特了,据说巴菲特只有年复利23%,居然是以投资手段成为世界首富,你面对牛市中,有的股票一个星期就会涨50%的市场,你无法接受巴菲特,你会迅速否定他,离你眼前看见的事实相差太远,你无法抵制股票狂涨的诱惑,你暗暗的发誓,我要年复利230%。
    当一轮轰轰烈烈的牛市结束时,你有了一些成就感,无论是日间差价操作,还是进一步的波段操作阶段,总体是“对多错少”。总之,你赚钱了。而回头再看所有的牛股涨幅时,你会隐隐的感到遗憾,你赚的钱,和它的涨幅相比差距太大。为什么呢?这时你还没来得及看过道琼斯的趋势理论。你做的仅仅是大趋势中的一系列子趋势。没办法,你那时也就进行到那个层面,能在牛市里赚到钱就不错了。
    再接下来,就不那么好玩了,牛市过后并不会立刻暴跌到底,市场会在相当长的一段时间里高位震荡。(后来,我给它起名叫“胡家窝棚”行情)。你不懂趋势的阶段,还在拿着技术武器不停的战斗,美其名曰,这是工作,尤其有人会说,你不做股票,天天来证券公司上班干嘛?这时你会明显感到所有的操作难以把握,“对错相当”了。在加上人性恐惧与贪婪在起作用,错的概率在加大。你开始相当一段时间没赚钱了,甚至略有亏损。你极力寻找每一个可能的机会,想补回这个亏损。就越发努力的工作。
    更糟糕的事情发生了,你不懂被高估的股市,终归有一天会系统性回调,熊市启动了。大盘突然在某一天开始跳水,引发均线破位,所有的股票呈瀑布式下跌。另外一个趋势形成了。你甚至没有反应,因为你还不懂,对于趋势来讲,有启动阳线,也有启动阴线。如果你还有股票,你会犹豫一段时间,直到感到疼时,才痛下杀手,割肉出局。不过即使这样,你还算聪明,因为股市不言底的,趋势的力量是人性恐惧的爆发,这种非理性的抛售股票行为,没人能抵挡得住。这个阶段你开始产生两位数百分比的亏损。这足以使你后脊梁冒冷汗了。
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    写到这里的时候,翻看摸友们的回复,发现 mpkkk 写自己作为一个新手时的真实过程,插进来,让它成为本文的一段精彩的新手回放,谢谢你。一会儿写我自己那段经历时,和你也是半斤八两,哈哈哈!
   【借老大的地方说点新手的事(我自己的事)我开户时06年2月6号,刚过完农历年,在今天看来,那绝对是个低点,(当时我哪知道高低啊),开户之前,我已经看过财务报表分析,巴菲特,彼得林奇,格雷厄姆,道琼斯,艾略特,等等   甚至国内的  什么战胜庄家,什么花狐狸。当时还是单身,下班之余有充足的时间来看这些书,(应该不下50本)。应该说我进市场还是做一些准备的。也知道市场的残酷性,(1赚2平7亏)。
6号开户 ,买的第一支股票是 上海机场,第二支股票是申通地铁,为什么买这两只股票呢------安全,刚进来,还是比较谦虚,知道自己不懂得地方很多,以安全为第一原则,报表我也研究过多遍,媒体报道也比较正面(05年的5朵金花她走的不错,主力需要编造号的消息的原因)而且我经常坐地铁,有个笑话是这么说的《北京一哥们说北京地铁拥挤不堪他怀孕的老婆竟被挤流产了;他问上海的地铁是不是好些,上海的哥们说更糟:上个月他老婆乘地铁竟然被挤怀孕了。》笑话归笑话。坐地铁的人确实不少,我想最起码这两家公司倒闭的可能性非常小。上海机场的价格大概在12块一股,买完没几天就股改,对完价大概是10块多。申通地铁大概在6块吧   (时间长了  记不得了)当时是以长线投资的心态买,股价的涨跌也没太在意。一直到06年的12月底,这个时候行情已经火爆的不得了。翻好几番的股票都已经非常多了,上海机场才走到最高的17-18块,申通地铁好想还在原地踏步。我再也受不了这两个拉菜东西了  马上卖它们,(卖掉没几天,就开始了他的长征之旅)转战短线市场。乱七八糟的买过不少。但大多没赚到钱,或者为证券公司做了贡献。转眼到了07年这个时候有色股已经炒上天了,但有一支还没爆炒,那就是江西铜业,经过研究江铜的基本面(那时候有色股的业绩都很好)  市盈率对比,我觉得这个股票不错,然后全仓买入江铜,买入后又是不涨  很磨叽  大概一个月也没涨几块钱,再一次卖掉(这个时候已经没有长线持股的心态了)股市再次给我开了个玩笑。后来江铜涨到另我肠子都悔青的地步。再次转战短线市场,今天买明天卖,买过大同,买过烟台氨纶,买过开滦,买过兖州煤业。还买过很多很多,真的没印象了。大多都是我买的时候不长,我一卖他就大涨特涨  好像主力就差我这200股似的。(这个时候,看着别人赚了多少多少,着急赚钱啊,心态已经非常坏了)就这样浑浑噩噩的走过了2007年也走过了轰轰烈烈的06-07大牛市。这就是一个新手。(当然是我这种很笨很笨的新手)就算给你一大大的牛市。你也很难赚到钱。我发现一个问题,读再多的书,没经过实战,当你要买卖股票的时候,这些书上的知识,统统靠边站。脑袋里一片空白。这也许就是巴菲特说的,你没法教一只鱼走路,要学游泳你必须先下到水里。(当时我不理解这句话)。】

 

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